Como relacionar clientes e usuários a grupos

Neste artigo vamos aprender como cadastrar e relacionar clientes e usuários a grupos.

Como criar grupos de clientes ou usuários

No menu principal, acesse o módulo Ajustes e em seguida clique em Grupos. Para adicionar um grupo, clique no botão (+).

Na tela de cadastro do grupo, preencha o nome e a observação e clique no botão Salvar.

Pronto o grupo foi cadastrado, agora será necessário relacionar os clientes ou usuários aos grupos.

Como relacionar clientes e usuários a grupos

Após cadastrar o grupo, chegou a hora de relacionar os clientes ou usuários. Para isso, acesse o módulo Clientes.

Na lista, selecione os clientes que deseja adicionar a um grupo. E em seguida, clique no botão Adicionar ao grupo, conforme a imagem abaixo:

Em seguida, selecione o grupo desejado e clique em Adicionar.

Pronto, todos os usuários relacionados ao cliente foram relacionados ao grupo. Caso seja necessário criar um grupo apenas com usuários específicos, repita os passos acima.

Porém, para adicionar apenas usuários ao grupo, acesse o módulo Usuários e selecione na lista os usuários desejados.

Se ficou alguma dúvida de como cadastrar grupos e relacionar clientes e usuários, por favor abra um chamado :)