Pagamento de Proprietário, Corretores e Parceiros
No sistema para imobiliária Cim Imob, você poderá adicionar os contratos de locações, bloquear o calendário de disponibilidade do imóvel e inclusive acompanhar os valores à receber ou à repassar, referente aos contratos.
No artigo como editar os registros financeiros do contrato de locação, aprendemos como configurar os valores no contrato e agora vamos aprender como visualizar e gerenciar os repasses aos corretores e parceiros.
Atenção: Alguns recursos podem não estar disponíveis no plano contratado. Se ficar com dúvida se o recurso está ativo, entre em contato com o suporte.
Visão geral do relatório
Para acessar o relatório faça login no sistema Cim Imob, e no menu principal clique em Financeiro > Pagamentos de corretores e parceiros.
O sistema irá listar todos os valores à repassar aos corretores e parceiros referentes ao mês atual.
O relatório é dividido em duas colunas, sendo:
- Primeira coluna: Filtros
- Segunda coluna: Registros financeiros
Filtros
Na primeira coluna do relatório, estão disponíveis os seguintes filtros:
- Período: Buscar os registros por periodo (mês de vencimento). Ao navegar entre os períodos, os registros financeiros serão exibidos.
- Contato: Possibilidade de filtrar apenas os valores à repassar por contato/proprietário.
- Mostrar pagos: Selecione essa opção quando é necessário visualizar todos os registros, inclusive aqueles que já foram recebidos.
- Mostrar atrasados: Selecione essa opção quando é necessário visualizar todos os registros que estão em atraso.
- Mostrar registros de parceiros: Ao habilitar esse filtro, serão exibidos os registros financeiros referentes a repasses à parceiros;
- Mostrar registros de proprietários: Ao habilitar esse filtro, serão exibidos os registros financeiros referentes a repasses aos proprietários de imóveis;
- Mostrar registros de corretores: Ao habilitar esse filtro, serão exibidos os registros financeiros referentes a repasses aos corretores da imobiliária;
Lista de Registros
Na segunda coluna do relatório, serão listados todos os registros financeiros do período ou filtro aplicado.
Os registros estão separados por tipo, ou seja, relacionados com locações e vendas.
Primeiramente serão listados os registros referentes a locações e abaixo serão exibidos os registros de venda de imóveis.
Cada registro exibido no relatório tem as seguintes informações:
- Nome do contato
- Descrição: A descrição pode ser configurada no cadastro da locação;
- Data de vencimento do registro;
- ID da locação com link para visualizá-la;
- Valor do registro / repasse
- Status: pago ou em aberto*
- Botão para editar o registro
No rodapé do relatório é exibido o resumo geral:
- Total atrasados: Saldo em aberto atrasado. Para cálculo desse valor é somado todos os registros que estão com o status "em aberto" com vencimento anterior a data de hoje (data atual);
- Total a pagar: Soma de todos os registros financeiros referente ao peíodo selecionado ou filtros aplicados;
- Total pago: Saldo repassado referente ao período selecionado ou filtros aplicados;
- Total em aberto: Saldo a repassar referente ao período selecionado ou filtros aplicados.
Dica de uso
Para facilitar o trabalho e conferência dos valores com o extrato bancário, por exemplo, diretamente no relatório de cobrança é possível marcar um registro como pago ou em aberto.
Para isso, clique sobre o status do registro para alterar:
- Se o registro está com status "Em aberto" ao clicar sobre será alterado para "Pago".
- O registro está com status "Pago" ao clicar sobre será alterado para "Em aberto".
Se ficou alguma dúvida de como utilizar o relatório de pagamento de corretores e parceiros no sistema para imobiliária - Cim Imob, entre em contato com a equipe de suporte.